求學問校網小編為大家整理了2021年湖北自考投資銀行學考試大綱，大家要在考試大綱中查漏補缺，下面我們一起來看看吧！
考核內容與考核目標
第一章 投資銀行概述
一、學習目的與要求
通過本章的學習，理解投資銀行的概念及與商業(yè)銀行的區(qū)別，了解投資銀行的功能，掌握投資銀行的業(yè)務范圍，了解投資銀行的產生和發(fā)展的過程，熟悉我國投資銀行業(yè)的基本狀況。
二、考核知識點與考核目標
（一）投資銀行（重點）
1．識記：羅伯特?庫恩對投資銀行的四個定義，貨幣市場，資本市場。
2．理解：投資銀行的特點；投資銀行的類型；
3．應用：說明投資銀行與商業(yè)銀行的區(qū)別與聯(lián)系。
（二）投資銀行的起源與發(fā)展（一般）
1．識記：商人銀行
2．理解：早期投資銀行興起的主要因素；投資銀行與商業(yè)銀行的分合過程；《格拉斯——斯蒂格爾法案》產生的背景與內容；
3．應用：國際投資銀行的發(fā)展趨勢
（三）投資銀行的業(yè)務與功能（重點）
1．識記：公司理財，直接融資，間接融資。
2．理解：投資銀行的業(yè)務范圍，投資銀行的基本功能。
3．應用：投資銀行是如何推動證券市場發(fā)展的？投資銀行是如何提高資源配置效率的？如何看待投資銀行的競爭。
（四）投資銀行的業(yè)務與功能（次重點）
1．識記：證券經營機構。
2．理解：我國投資銀行的機構載體。
3．應用：我國投資銀行與國外投資銀行的差距。
（五）投資銀行的行業(yè)特征（一般）
理解：投資銀行的行業(yè)特征；投資銀行業(yè)人員的能力和要求。
第二章 證券的發(fā)行與承銷
一、學習目的與要求
證券發(fā)行是投資銀行最基本的業(yè)務。通過本章的學習，了解證券業(yè)的基本概況，熟悉證券發(fā)行的與承銷的一般程序及股票、公司債發(fā)行的基本流程。
二、考核知識點與考核目標
（一）證券業(yè)概述（次重點）
1．識記：承銷商，證券市場，證券發(fā)行市場，證券交易市場，證券發(fā)行人，證券投資人，證券市場中介機構，證券，憑證證券，有價證券，資本證券，貨幣證券，商品證券，上市證券，非上市證券，股票，普通股，優(yōu)先股，A股，B股，藍籌股，紅籌股，債券，政府債券、金融債券，企業(yè)債券，單利債券，復利債券，貼現債券，累進利率債券，固定利率債券，浮動利率債券，實物債券，憑證式債券，記賬式債券，國內債券，國際債券，揚基債券，武士債券，龍債券，國家債，地方企業(yè)債，企業(yè)短期融資券。
2．理解：證券市場的基本功能；證券市場的參與者；有價證券的特征；股票的作用；股票的特征；股票的種類；優(yōu)先股的分類；債券的基本特征；債券的分類；國債的特點；企業(yè)債券的種類。
3．應用：股票與儲蓄存款的區(qū)別；發(fā)行國債的目的；
（二）企業(yè)融資結構（次重點）
1．識記：公募發(fā)行，私募發(fā)行，平價發(fā)行，溢價發(fā)行，折價發(fā)行。
2．理解：MM理論，權衡理論，融資順序偏好理論。
3．應用：企業(yè)利用股票融資的利弊；企業(yè)負債融資的優(yōu)缺點
（三）企業(yè)公開發(fā)行股票（重點）
1．識記：通道制，保薦制，盡職調查，路演，包銷，全額包銷，余額包銷，代銷，綠鞋期權，墓碑廣告
2．理解：投資銀行在股票公開發(fā)行及承銷中的職責；決定股票發(fā)行價格的因素；
3．應用：盡職調查的內涵及主要內容；我國現行首次公開發(fā)行股票（IPO）定價——詢價法；上市前重組的目標、原則及主要內容；上市公司估值的方法及其比較。
（四）企業(yè)債券的發(fā)行（一般）
1．識記：債券信用評級，
2．理解：企業(yè)債券發(fā)行應考慮的相關因素
3．應用：國內主要信用評級機構對企業(yè)債券信用評級指標體系涉及的主要內容。
第三章 企業(yè)并購
一、學習目的與要求
通過本章的學習，使學生理解企業(yè)并購的類型，了解國際、國內并購發(fā)展簡史，理解企業(yè)并購的效應，企業(yè)并購應遵循的原則，熟悉企業(yè)并購的基本流程及投資銀行為反并購提供的服務，掌握杠桿收購、跨國并購等特色業(yè)務。
二、考核知識點與考核目標
（一）企業(yè)并購概論（次重點）
1．識記：并購（MA）橫向并購，縱向并購，混合并購，善意合并，敵意合并，狗熊式擁抱，
2．理解：以美國為代表的五次并購浪潮及其特點；
3．應用：
（二）企業(yè)并購的理論基礎（次重點）
1．識記：規(guī)模經濟，范圍經濟
2．理解：企業(yè)并購的經營協(xié)同效應；企業(yè)并購的財務協(xié)同效應；企業(yè)并購的負面效應；企業(yè)并購應遵循的原則；
3．應用：企業(yè)并購中的風險識別。
（三）企業(yè)并購業(yè)務的基本流程（重點）
1．識記：貼現現金流法，資產價值基礎法，市盈率模型，白衣騎士，焦土戰(zhàn)術，金降落傘，灰色降落傘，錫降落傘，毒丸條款，綠色勒索，帕克門策略，
2．理解：企業(yè)并購的盡職調查及其主要內容
3．應用：投資銀行為收購方提供的服務；投資銀行在善意并購中提供的服務；運用貼現現金流法對目標企業(yè)估值的基本步驟；運用市盈率法對目標企業(yè)估值的基本步驟；投資銀行為反收購提供的服務。
（四）杠桿收購（次重點）
1．識記：杠桿收購、管理層收購（MBO）
2．理解：杠桿收購的主要特征；杠桿收購的主要融資渠道；
3．應用：杠桿收購成功的基本條件；管理層收購（MBO）的主要參與者；
（五）跨國并購（次重點）
1．識記：跨國并購。
2．理解：跨國公司并購中國企業(yè)的特點。
3．應用：中國企業(yè)跨國并購的基本策略。
第四章 創(chuàng)業(yè)投資
一、學習目的與要求
通過本章的學習，使學生理解創(chuàng)業(yè)投資的概念、特征，掌握創(chuàng)業(yè)投資運作的基本流程，了解創(chuàng)業(yè)投資機構的組織模式，創(chuàng)業(yè)投資的退出渠道，熟悉創(chuàng)業(yè)板市場的特性及與主板市場之間的關系，了解我國中小企業(yè)板的設立背景及設計要點。
二、考核知識點與考核目標
（一）創(chuàng)業(yè)投資概論（次重點）
1．識記：創(chuàng)業(yè)投資
2．理解：創(chuàng)業(yè)投資的基本特征；創(chuàng)業(yè)投資面臨的風險；創(chuàng)業(yè)投資的主要收益來源；
3．應用：創(chuàng)業(yè)投資在科技成果轉化中的作用
（二）創(chuàng)業(yè)投資的運作（重點）
1．識記：合伙制
2．理解：創(chuàng)業(yè)投資運作的四個階段；創(chuàng)業(yè)投資的投資主體類型
3．應用：有限合伙制與公司制的區(qū)別；我國創(chuàng)業(yè)企業(yè)選擇有限合伙制組織模式的制度障礙；我國創(chuàng)業(yè)投資基金組織形式的現實選擇；創(chuàng)業(yè)投資退出渠道優(yōu)劣勢分析。
（三）創(chuàng)業(yè)板市場（重點）
1．識記：創(chuàng)業(yè)板市場，保薦人，做市商制度
2．理解：創(chuàng)業(yè)板市場的特性；創(chuàng)業(yè)板市場的設立方式與運行模式；
3．應用：創(chuàng)業(yè)板市場施行保薦人制度的必要性；做市商制度的主要作用；我國中小企業(yè)板的設計要點。
第五章 證券投資基金
一、學習目的與要求
通過本章的學習，使學生理解證券投資基金的含義、特點，掌握證券投資基金的分類，熟悉證券投資基金當事人的職責、權利與義務，了解證券投資基金的運作流程及績效評估方法，認識投資銀行在證券投資基金運作中的作用。
二、考核知識點與考核目標
（一）證券投資基金概述（次重點）
1．識記：證券投資基金，封閉式基金，開放式基金，契約型基金，公司型基金，股票型基金，債券型基金，貨幣型基金，混合型基金，成長型基金，收入型基金，平衡型基金，主動型基金，指數基金，公募基金，私募基金，在岸基金，離岸基金，保本基金，交易所交易基金（ETF），上市開放式基金（LOF）。
2．理解：證券投資基金的特點；證券投資基金的分類。
3．應用：封閉式基金與開放式基金的區(qū)別；公募基金與私募基金的區(qū)別；
（二）證券投資基金當事人（一般）
1．識記：基金管理人，
2．理解：基金管理人的主要職責，基金管理公司的組織框架；基金托管人的資格條件；基金托管人的主要職責。
3．應用：基金持有人的權利與義務
（三）證券投資基金的運作（重點）
1．識記：注冊制，Treynor指數，Sharpe指數，Jensen指數
2．理解：基金的投資范圍，基金的投資目標，基金收入來源構成，基金費用構成，基金信息披露的形式。
3．應用：證券投資基金的投資管理過程；證券投資基金的投資策略；證券投資基金的營銷渠道；基金運作績效的評估的內容與方法；
（四）投資銀行在證券投資基金運作中的作用（一般）
第六章 資產證券化
一、學習目的與要求
通過本章的學習，使學生理解資產證券化的定義，了解資產證券化運作的一般流程，掌握資產證券化主要理論、技術支持及其基本類型。
二、考核知識點與考核目標
（一）資產證券化概述（次重點）
1．識記：資產證券化
2．理解：資產證券化的性質與目的
3．應用：資產證券化產生的背景與發(fā)展階段
（二）資產證券化的運作流程及主要技術（重點）
1．識記：特殊目的機構（SPV），破產隔離，
2．理解：資產證券化的主要參與主體；資產證券化的主要理論和技術支持；
3．應用：適宜證券化的資產應具備的條件；組建特殊目的機構（SPV）應滿足的限制條件；資產證券化過程中判斷真實出售的基本條件；
（三）資產證券化的基本類型（次重點）
1．識記：住房抵押貸款證券化，過手型證券化，轉付型證券化，
2．理解：住房抵押貸款證券化與資產支持證券化之間的區(qū)別；過手型證券化與轉付型證券化之間的區(qū)別。
3．應用：資產證券化的主要類型；
第七章 投資銀行業(yè)監(jiān)管
一、學習目的與要求
通過本章的學習，使學生理解投資銀行業(yè)監(jiān)管的含義、目標與原則，了解投資銀行業(yè)監(jiān)管模式與特點，熟悉投資銀行業(yè)監(jiān)管的基本制度。
二、考核知識點與考核目標
（一）投資銀行業(yè)監(jiān)管概述（一般）
1．識記：投資銀行業(yè)監(jiān)管，
2．理解：投資銀行業(yè)監(jiān)管的主要經濟原因
3．應用：投資銀行業(yè)監(jiān)管的演變與發(fā)展
（二）投資銀行業(yè)監(jiān)管的目標和原則（次重點）
1．識記：
2．理解：投資銀行業(yè)監(jiān)管的目標；投資銀行業(yè)監(jiān)管的原則
3．應用：
（三）投資銀行業(yè)監(jiān)管的模式和特點（重點）
1．識記：集中型監(jiān)管模式，自律型監(jiān)管模式，綜合型監(jiān)管模式
2．理解：集中型監(jiān)管模式的優(yōu)缺點；自律型監(jiān)管模式的優(yōu)缺點；
3．應用：政府機構監(jiān)管與自律組織監(jiān)管的區(qū)別與聯(lián)系；
（四）投資銀行業(yè)的監(jiān)管制度（一般）
1．識記：注冊制，特許制
2．理解：投資銀行市場準入制度的類型；
3．應用：對投資銀行業(yè)務活動監(jiān)管的一般制度；
有關說明與實施要求
一、考核的能力層次表述
本大綱在考核目標中，按照“識記”、“理解”、“應用”三個能力層次規(guī)定其應達到的能力層次要求。各能力層次為遞進等級關系，后者必須建立在前者的基礎上，其含義是：
識記：能知道有關的名詞、概念、知識的含義，并能正確認識和表述，是地層次的要求。
理解：在識記的基礎上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法、能掌握有關概念、原理、方法的區(qū)別與聯(lián)系，是較高層次的要求。
應用：在理解的基礎上，能運用基本概念、基本原理、基本方法聯(lián)系學過的多個知識點分析和解決有關的理論問題和實際問題，是最高層次的要求。
二、關于自學教材
1．指定教材：《投資銀行學》（第三版），周莉主編，高等教育出版社，2011年版。
2．參考教材：
《投資銀行學精講》，阮青松、余萍編著，東北財經大學出版社2013年版。
《投資銀行學》，吳作斌、吳治成，化學工業(yè)出版社2012年版
三、自學方法指導
1．在開始閱讀指定教材每一章之前，先翻閱大綱中有關這一章的考核知識點及對知識點的能力層次要求和考核目標，以便在閱讀教材時做到心中有數，有的放矢。
2．閱讀教材時，要逐段細讀，逐句推敲，集中精力，吃透每一個知識點，對基本概念必須深刻理解，對基本理論必須徹底弄清，對基本方法必須牢固掌握。
3．在自學過程中，既要思考問題，也要做好閱讀筆記，把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，這可從中加深對問題的認識、理解和記憶，以利于突出重點，并涵蓋整個內容，可以不斷提高自學能力。
4．完成書后作業(yè)和適當的輔導練習是理解、消化和鞏固所學知識、培養(yǎng)分析問題、解決問題及提高能力的重要環(huán)節(jié)，在做練習之前，應認真閱讀教材，按考核目標所要求的不同層次，掌握教材內容，在練習過程中對所學知識進行合理的回顧與發(fā)揮，注重理論聯(lián)系實際和具體問題具體分析的能力，解題時應注意培養(yǎng)邏輯性，針對問題圍繞相關知識點進行層次（步驟）分明的論述或推導，明確各層次（步驟）之間的邏輯關系。
四、對社會助學的要求
1．自學應考者應根據本大綱規(guī)定的考試內容和考核目標，認真鉆研指定教材，明確本課程與其他課程不同的特點和學習要求。
2．應掌握各知識點要求達到的能力層次，并深刻理解對各知識點的考核目標。
3．輔導時，應以考試大綱為依據，指定的教材為基礎，不要隨意增刪內容，以免與大綱脫節(jié)。
4．輔導時，應對學習方法進行指導，宜提倡“認真閱讀教材，刻苦鉆研教材，主動爭取幫助，依靠自己學通”的方法。
5．輔導時，要注意突出重點，對考生提出的問題，不要有問即答，要積極啟發(fā)引導。
6．注意對應考者能力的培養(yǎng)，特別是自學能力的培養(yǎng)，要引導考生逐步學會獨立學習，在自學過程中善于提出問題，分析問題，做出判斷，解決問題。
7．要使考生了解試題的難易與能力層次高低兩者不完全是一回事，在各個能力層次中會存在著不同難度的試題。
8．助學學時：本課程共5學分，建議總課時90學時，其中助學課時分配如下：
五、關于命題考試的若干規(guī)定
1．本大綱各章所列內容和考核目標都是考試內容。試題覆蓋到章，適當突出重點。
2．試卷中對能力層次的試題比例一般為：識記為20%，理解為30%，應用為50%。
3．試題要合理安排難易度。難易度可分為易、較易、較難、難四個層次。每份試卷中，其比重可大體按2：3：3：2的比例安排。試題的難易度與能力層次并非一個概念，在各能力層次中都會存在不同難度的問題，切勿混淆。
4．每份試卷中，各類考核點所占比例約為：重點占60%；次重點占30%；一般占10%。
5．適合本課程考試的題型有：單項選擇題、多項選擇題、計算題、名詞解釋題、簡答題、論述題等。
6．本課程的考試方式為閉卷、筆試，考試時間為150分鐘。試題份量以中等水平考生在規(guī)定時間內答完全部試題為度。評分采用百分制，60分為及格。
六、題型舉例
一、單項選擇題
1、我國股票發(fā)行制度的改革方向是采?。?/p>
A．審批制 B．核準制 C．注冊制 D．指標制
2、一般認為，投資銀行的本源業(yè)務是：
A．證券承銷 B．證券經紀 C．基金管理 D．公司并購
3、根據國際著名投資銀行學家羅伯特?庫恩根據投資銀行的經營范圍為投資銀行下了四個定義，一般認為最符合目前我國大部分證券公司實際情況的是：
A．廣義投資銀行 B．較廣義投資銀行
C．較狹義投資銀行 D．狹義投資銀行
4、在我國股票市場體系中，為具有高成長性的高科技企業(yè)提供融資服務，主要涉及新能源、新材料、生物醫(yī)藥、電子信息、環(huán)保節(jié)能、現代服務等行業(yè)的市場稱為：
A．主板市場 B．中小板市場
C．創(chuàng)業(yè)板市場 D．三板市場
二、多項選擇題
11、一般而言，投資銀行的基本功能有：
A．媒介資金供需 B．構造證券市場 C．優(yōu)化資源配置
D．為國企改革脫困 E．促進產業(yè)集中
12、投資銀行區(qū)別于其它相關行業(yè)的主要特點包括：
A．它屬于金融服務業(yè) B．它主要服務于資本市場
C．它是智力密集型行業(yè) D．它是資本密集型行業(yè)
E．它主要服務于貨幣市場
13、投資銀行在證券交易中對穩(wěn)定市場、促進流通發(fā)揮著重要作用。投資銀行在交易市場中“扮演”的身份主要有：
A．承銷商 B．自營商 C．做市商
D．經紀商 E．一級自營商
14、1933年美國出臺的《格拉斯——斯蒂格爾法案》的主要內容包括：
A．商業(yè)銀行必須與投資銀行分開
B．商業(yè)銀行不能同時經營證券投資等長期性資產業(yè)務
C．嚴格禁止銀行資金流入股市
D．建立聯(lián)邦存款保險公司，以保證銀行存款的安全
E．投資銀行不得炒作股票等證券。
三、名詞解釋題
1、余額包銷
2、注冊制
3、路演
4、保薦人
四、計算題
1、某公司發(fā)行后的每股收益為0.17元，每股凈資產為1.90元，發(fā)行價為5.10元/股，計算該股的發(fā)行市盈率及市凈率。
2、一開放式基金年初時資產為2億美元，在外流通的基金份數為1000萬份?；鹜顿Y于一股票資產組合，年末的紅利收入為200萬美元；基金所持資產組合中的股票價格上漲了8%；基金提取1%的宣傳廣告費從年末的組合資產中扣除。年初和年末的資產凈值分別為多少？基金投資者的收益率是多少？
五、簡答題
1、簡述《格拉斯——斯蒂格爾法案》的主要內容。
2、簡述公司并購的財務協(xié)同效應。
3、簡述投資銀行在風險投資中的作用。
4、簡述投資銀行集中型監(jiān)管體制的優(yōu)缺點。
六、論述題
1、結合美國貝爾斯登、雷曼公司等著名投資銀行的破產事件，根據資產證券化的一般流程，論述我國在資產證券化過程中存在的問題與建議。
2、金融危機后美國投行業(yè)轉型對我國證券業(yè)的啟示。
以上就是小編為大家整理的2021年湖北自考投資銀行學考試大綱以及部分樣題，大家要根據考試大綱好好復習，祝大家有個好成績。
編輯推薦：
2021年湖北自考實踐性環(huán)節(jié)考核安排報考須知（面向社會）
